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2017年1月纺织行业市场情况分析

Datetime:2017/2/2 14:47:58   Hits:1083

2017年1月,棉花市场弱势下降并平稳,纤维价格有小量下跌,主流粘胶纤维价格平稳;春节前,棉纺织企业原料采购量、库存量增加;国内纱产量、销售量增加,布产量、销售量减少,纱、布库存均减少;纺织品出口额环比小幅增长。


原料采购、库存均增加
 

12月,国内棉花价格弱势下跌,折1%关税后,内外棉价差约环比小幅减少。春节临近,企业备棉量增加,跟踪数据显示,原棉采购量、库存量环比分别上涨15.2%和5.7%。截至1月17日,新棉检验量约为1752万包,397万t,棉花现货较为充足,价格稳定,纺织企业购买依然较积极,以备年后开工用。

12月,国际油价波动上涨,1.4D直纺涤纶短纤价格与之走势基本相似,上涨13.0%;主流粘胶短纤价格触底反弹,上涨9.5%。跟踪数据显示,非棉纤维采购量和库存量环比分别上涨5.4%和3.7%。进入1月,石油价格波动下跌,截至19日,报价为51.1美元/桶,1月下跌2.2%。涤纶短纤价格随之波动,截至19日,涤短报价8240元/t,1月内下跌2.1%,企业采购谨慎;粘短价格平稳,截至19日,报价为16700元/t,与月初持平,每吨价格高于棉花约1020元,企业库存量保持平稳。

 

生产平稳,出口持续回暖
 

12月棉花价格略有回落,化纤短纤价格上涨,纺纱企业整体运行平稳。跟踪数据显示,国内纺纱产量增环比增加2.9%,织布生产环比下降0.7%。

 

据中国海关总署最新统计数据显示,2016年12月,我国纺织品服装出口额为234.33亿美元,环比增长8.37%,同比下降13.05%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为91.56亿美元,同比下降6.67%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为142.77亿美元,同比下降16.70%。2016年1月-12月,我国纺织品服装累计出口额为2624.44亿美元,同比下降7.58%,其中纺织品累计出口额为1049.87亿美元,同比下降4.1%;服装累计出口额为1574.57亿美元,同比下降9.6%。

 

产品库存情况
 

12月企业产品库存下降,跟踪数据显示,纱、布库存环比分别下降2.4%和2.7%。进入1月,临近春节,企业或将继续减小产品库存,来回笼资,为新年度做准备。

 

纯棉纱、布销售情况不一,化纤纱、布销量增加
 

12月棉花价格走弱,纯棉纱、布价格较为坚挺,纯棉纱CY C32报价与月初价格持平,纯棉布CY G 32报价上涨0.2%;跟踪数据显示,纯棉纱、布销售分别环比增加1.9%,布销售下降0.9%。进入1月,棉花价格弱势下行并趋于平稳,纱、布价格反而小幅走高。截至19日,纯棉纱CY C32、布CGC32报价分别为23225元/t和 5.685元/m,均上涨0.4%,产品价格上涨或利于销售。

 

12月,随着化纤短纤原料价格上涨,化纤纱价格均随之变化, CY T32报价环比上涨6.9%;CYR30报价环比上涨7.3%,CG R30 坯布价格报价环比上涨0.2%。价格上涨,利于企业销售,跟踪数据显示,化纤纱、布销量分别增加7.1%和5.9%。进入1月,涤纶短纤价格逐渐走弱,涤纶短纤纱价格报价下降,截至19日,CY T32 报价12500元/t,1月下跌1.6%;粘胶短纤价格稳定,粘胶纱、布价格趋稳,截至19日,CY R30、CGR30 价格分别报价22100元/t和4.56元/m,与月初持平。从原料价格走势来看,化纤短纤维价格短期较大波动可能性较小,销售或将平稳。

 

节前棉纱销售市场呈现的“小阳春”行情
 

据青岛、广东、宁波等地贸易商反映,1月以来抵港、入保税库的进口纱主要以中粗号为主(21S以下环锭纺及OE纱),而C32-40S包漂包染的喷气织机、剑杆织机用纱供应则呈现下滑。由于C8-16S巴基斯坦赛络纺纱与国产纱相比价格优势已逐渐缩小,加上临近春节部分中小织布厂、贸易商开证已有些困难,因此粗号巴基斯坦纱询价、成交较清淡。对于节前粗号环锭纺、OE纱现货询价和成交短暂回暖,印度、巴基斯坦纱厂、贸易商普遍看的很淡,认为持续时间不会长,且由于织布厂、中间商节前备货了对2月上中旬进口纱销售反而是个利空。

对于节前棉纱销售市场呈现的“小阳春”行情,业内普遍分析原因如下:

 

1
 

进口“期货纱”报价整体大幅上扬

由于近1个月来印度国内棉价连续上涨,S-6出厂价从71.5美分/磅左右一路上涨至78.30美分/磅,纱厂被原料压得喘不上气来,“期货纱”报价也应声大涨0.12美元/kg~0.15美元/kg;巴基斯坦、越南等地纱厂因ICE、美棉及其它产地棉价“居高不下”,能源和人工成本价格上涨等因素,也随印度纱全面报涨;港口棉纱现货、即期装运国产纱成“受益者”。

 

2
 

织布厂和中间商节前预防性补库

从调查来看,今年国内纱厂普遍“放假晚,放假长”,部分中小棉纺厂甚至2月中旬前后才复工、生产、接单,对于原料“随用随买,看菜下单”的织布厂、服装厂而言不得不提前少量备货,以免影响加工、交货。另外一些节前无法赶完订单的下游企业担心节后棉花、棉纱价格大幅波动和汇率调整而提前与纱厂协商以交付保证金、承兑汇票、国内信用证等方式锁定纱线资源价格及数量。一些河北、山东、江苏等地纺企表示,近几日坯布、棉纱价格整体呈现“翘尾”行情,对整个产业链信心形成支撑。

 

3
 

中小纱厂减停产的“后遗症”开始显现

因11月、12月国内新疆棉、地产棉价格分别为15800元/t~16000元/t、15300元/t~15500元/t,并未随郑期合约大幅下跌而下调,很大一部分中小纱厂、织布厂在“扛”了近2个月产销“倒挂”后不得不减停产,C32及以下环锭纺、OE纱的供给量不断下滑;加上不符合环保要求的印染企业纷纷停产、整顿,染费虽整体大涨0.50元/m~0.80元/m,虽染厂加班加点赶订单,但仍有较大量的订单被推至年后甚至2月中下旬,成本风险开始从终端向上游蔓延,加速小纺纱厂“退出”。近日一些江苏、浙江等地气流纺厂表示,纺纱利润不佳,进口印度、巴基斯坦纱不断“吞噬”国内市场份额。

1月中旬以来,宁波、青岛等港口越南C21S、32S针织现货报价20300元/t~20500元/t、21800元/t~22000元/t;而印度C32SA针织现货报价也22000元/t左右,而二者JC32针织报价同在23800元/t~24000元/t,印度、越南纱几无差价;巴基斯坦C21S针织报价要低于印度纱、越南纱300元/t~400元/t,但因配棉水平、机器设备及工人熟练程度等限制,巴基斯坦纱竞争力强于印度纱但低于越南纱。江苏某贸易商表示,相较于巴基斯坦纱,越南、印度纱进口主要集中在C21S-40S,JC21S-32S及JC21S/2、JC32S/2,而巴基斯坦纱侧重点则是赛络纺:C8S、C10S、C16S及C21S、C21S针织,中国买家对细号普梳、精梳纱下单兴趣很低。

一方面自3月6日储备棉轮出将全面开启,大量的中、低品质品级的棉花再次流入中小纺纱厂、织布厂,中国企业成本将明显下降,OE纱、C21-40S与进口纱的差价缩小甚至“倒挂”,下游采购将转向国产纱,进口纱的“苦日子”并不遥远;另一方面人民币贬值预期强烈及中美贸易政策走向充满不确定性,中国织布厂、贸易商进口棉花、棉纱将受到更多束缚、制约。另外ICE主力合约持续在71美分/磅~75美分/磅盘整,印度S-6棉价因CCI收储、上市缓慢及汇率等原因难以深度回调,因此“期货纱”下调阻力大,粗号纱将被中国纱厂“收复”。

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